BlueCoat放弃IPO计划,以46.5亿美元的价格卖给赛门铁克

提交首次公开募股仅两周后,网络安全公司BlueCoat就同意以赛门铁克公司(SYMC)的约46.5亿美元收购。

作为交易的一部分,BlueCoat首席执行官GregClark将成为赛门铁克的首席执行官。赛门铁克前首席执行官迈克·布朗已于4月卸任。

接近交易的消息人士表示,BlueCoat所有者贝恩资本完全打算将公司上市-其招股说明书中列出的十几家投资银行就是证明但是,赛门铁克已在几个月前达成协议,最近几周谈判加速。

Bain,一年多前以24亿美元收购BlueCoat,其中包括约9亿美元的股权,作为此次交易的一部分,不会完全退出。相反,它已同意以每股约20.41美元的初始转换价格购买价值7.5亿美元的赛门铁克-不可赎回和无担保的可转换票据(比赛门铁克股票周五收盘价溢价近18%)。此外,贝恩资本董事总经理DavidHumphrey将加入赛门铁克董事会。

现有赛门铁克股东SilverLake也已同意再投资5亿美元购买2%可转换债券(到期日为2021年),因此将其对公司的整体投资增加一倍。银湖经营高管AjeiGopal将在布朗辞职后被任命为临时总裁兼首席运营官,他将离开公司。

“通过此项交易,我们将拥有必要的规模,投资组合和资源。新的创新时代旨在帮助保护大客户和个人消费者免受内部威胁和复杂的网络犯罪分子的影响,“赛门铁克主席DanSchulman说道,他也是PayPal(PYPL)的首席执行官。“总之,我们将最有能力应对不断变化的威胁形势,向移动和云转变带来的巨大变化,以及监管和隐私问题带来的挑战。”

首次公开募股截至2016年4月30日的截至12个月的年度,BlueCoat报告的净亏损为2.32亿美元,净亏损为2.98亿美元。然而,大部分损失似乎与最近收购的Perspecsys和Elastica有关(4600万美元和2.8亿美元,由于该公司同期报告调整后的EBITDA为2.228亿美元。

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